• 使用共享日历安排后续电话、会议和合同任务
• 允许将电子邮件地址导出到外部广播电子邮件服务 (新)
• 制定和建立电话，电子邮件，信件和合同任务的后续行动计划
• 通过Excel、CSV或QuickBooks导入客户端信息 (新)

• 管理销售流程，从初次接触到签订合同
• 跟踪和管理最热门的潜在客户/客户
• 跟踪所有客户信息
• 为每个客户处理多个工作机会
• 生成，打印或发送电子邮件给销售人员
• 跟踪客户和工作机会的线索来源
• 允许用户添加注释, 图片, 其他联系人, 工作机会的附加信息和文件 (新)
• 为客户或工作机会制定后续的市场行动计划 (新)

• 按客户端和/或工作跟踪电子邮件历史记录
• 跟踪电子邮件的信息，包括:
  • 日期/时间
  • 事件
  • 发送的
  • 收到的
  • 主题
  • 电子邮件的身体细节
  • 电子邮件附件

• 制定标准的营销行动计划，包括电话、电子邮件、直接邮件和待办事项
• 为客户和/或工作分配行动计划

• 安排电话、会议和合同任务
• 在共享的客户日历上查看客户会议、电话和合同任务
• 查看客户会议的地点
• 集成到Microsoft Outlook用于移动设备访问

• 跟踪开放的、关闭的、丢失的、完成的和取消的工作机会 (新)
• 根据工作类型，销售阶段，销售人员和日期跟踪销售情况
• 每月领导总结
• 截止时间报告

简单调度项目管理模块(新)

• 同步工作笔记与简单的SalesBuilder客户端的工作
• 同步工作附件与简单的SalesBuilder客户端的工作

• 客户和工作信息可在简单估算
• 包括合同金额和合同日期在内的投标信息从简单估算中返回

• 与Microsoft Word集成，可以创建合同、信件、文件和/或标准电子邮件
• 集成到Outlook来创建电子邮件和客户端电子邮件历史记录
• 集成到Microsoft Outlook用于移动设备访问
• 集成到Excel报表

• 通过具有RDP连接的互联网，可以远程访问任何移动设备